Arbeitsweise
Meine Arbeitsweise
Am Anfang einer Zusammenarbeit zwischen unseren Kunden und uns steht immer das Erstgespräch. Dabei geht es um das gegenseitige Kennenlernen. Damit Sie immer genau im Bilde sind, möchte ich Ihnen hier einen kurzen Ablaufplan vorstellen.
Hierbei sind die Interessen und die Zielvorstellungen des Kunden unsere höchste Priorität.
1. Datenaufnahme
Aufnahme Ihrer persönlichen und individuellen Daten
Hier besprechen wir Ihre persönlichen Ziele & Wünsche:
- Was ist Ihnen wichtig oder unwichtig?
- Zu welchen Bereichen soll die Beratung stattfinden?
- Wünschen Sie einzelne Beratungsthemen oder umfassende Finanzplanung?
Entsprechend ihrer Wünsche und Planungen gestaltet sich nun die weitere Vorgehensweise.
2. Datenauswertung
Besprechung der Finanz- und Vorsorgeplanung
Nach einer umfangreichen Auswertung ihre Daten und auf Grundlage Ihrer Wünsche und Bedürfnisse, ermitteln wir für Sie mit Hilfe modernster Vergleichsrechner, eigener Datenbanken und unserer Spezialisten die passenden Produktlösungen!
In einem zweiten persönlichen Termin präsentieren wir Ihnen den erarbeiteten Lösungsvorschlag.
Unsere Handlungsempfehlungen und die möglichen Ersparnisse werden erläutert. Dabei gehen wir auf die einzelnen Punkte ein und erläutern und begründen diese.
Zusammen mit Ihnen erfolgt jetzt das „Feintuning“, bzw. Sie nennen uns weiter Änderungswünsche
3. Betreuung
Betreuung
Für uns einer der wichtigsten Punkte unserer Zusammenarbeit.
Egal ob es Adresswechsel, Bankdatenänderung, ein Schadensfall oder sonstige Aufgaben aus unserem Tätigkeitfeld sind, wir stehen Ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite.
Und das solange Sie es wünschen! Versprochen.
Kontakt
📞 (02041) 567 0815
📪 s.grzemski@gmx.de
Anschrift:
Stephan Grzemski
Hans-Böckler-Str.182
46242 Bottrop
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